«Быки» на российском фондовом рынке не сбавляют темп

Российский фондовый рынок растет безостановочно шесть сессий подряд и по итогам четверга, 3 августа, финиширует на отметке 3147,8 пункта с приростом в 1,33%, РТС прибавил 0,62% до 1046,57 пункта.

На активные покупки «быков» «без страха и упрека» толкают позитивные корпоративные новости, относительное геополитическое затишье и в части экспортных компаний – слабый рубль.

Последний стал еще слабее – утренняя попытка укрепления провалилась после сообщений Минфина РФ о возобновлении 7 августа (впервые с января 2022 года) закупок валюты и золота на сумму 1,8 млрд рублей в день. При этом эксперты отмечают, что операции Минфина будут полностью перекрываться продажами валюты ЦБ РФ (2,3 млрд рублей в день), которые он проводит с 1 августа. Таким образом, влияние операций Минфина и ЦБ на курс рубля будет минимальным.

Слабость рубля по-прежнему определяется торговым дисбалансом и дефицитом валюты на локальном рынке. Эксперты в ближайшие месяцы не ждут серьезных улучшений ситуации для рубля. Директор по инвестициям "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой сохраняет свой прогноз для пары доллар/рубль в диапазоне 85-95 до конца года, при этом краткосрочно не исключает выхода к его верхней границе с последующим умеренным укреплением осенью. Аналитики «Альфа-Банка» считают, что рубль достигнет 95-100 за доллар в этом месяце. Эксперты Росбанка прогнозируют в августе диапазон 90-96 рублей за доллар и в сентябре 87-92, при этом они отмечают, что рост доли рубля в торговых расчетах и снижение ликвидности «токсичных» валют усложнят в 3 квартале возврат пары ниже 90.

К закрытию доллар на Мосбирже подорожал на 0,88% - до 94,99 рубля, евро подрос на 0,23% - до 103,23 рубля, юань прибавил 0,37% - до 13,11 рубля. 

Нефть воспряла духом на сообщениях Саудовской Аравии о продлении добровольного сокращения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки на сентябрь. Министр энергетики РФ Алесандр Новак в свою очередь подтвердил, что и Россия продолжит сокращение поставок нефти в сентябре ещё на 300 тысяч баррелей в сутки.

Вечером фьючерс на контракт Brent находится на уровне $85,16 за баррель (+2,39%), сорт Light в плюсе на 2,7 до $81,64 за баррель. 

Происходящее на российском рынке иначе чем ралли не назовешь – почти все ликвидные бумаги, входящие в состав индекса МосБиржи, по итогам основных торгов заметно выросли.

Безусловным фаворитом дня стали акции «РусГидро» (+11,1%). Аналитики ФГ «Финам» Александр Ковалев  полагает, что поводом стала опубликованная отчетность дочерней «Дальневосточной энергетической компании» по РСБУ, показавшая рост выручки на 33% (г/г) и чистой прибыли на 14% (г/г) на фоне существенного повышения отпускных тарифов для ТЭС в ДФО с 2023 года. Это дает право рассчитывать, что сама «РусГидро» также представит сильный отчет по МСФО 29 августа. Акции «ДЭК» на новостях взлетели на 28,15%.

Пожалуй, главным корпоративным событием дня стала публикация финансовой отчетности по МСФО за 1 полугодие «Сбером» (ао +0,2%, ап +0,4%), которая оказалась лучше и без того позитивных прогнозов консенсуса аналитиков. Чистая прибыль за отчетный период составила 737,5 млрд рублей, отдельно за второй квартал — 380,3 млрд рублей. Корпоративный кредитный портфель за апрель-июнь увеличился на 6,7% по сравнению с первым кварталом до 20,8 трлн рублей. Розничный кредитный портфель вырос на 7,3% по сравнению с первым кварталом до 13,9 трлн рублей.

На фоне отчетности «Сбера» инвесторы стали скупать акции других банков: БСП (+13,24%), ВТБ (+5,16%).

В группе лидеров сегодня также оказались бумаги «Белуги» (+6,24%) – компания сегодня сообщила о планах по смене наименования на NovaBev Group (ПАО «НоваБев Групп»). Окончательное решение о ребрендинге будет принято 23 августа. 10 августа «Белуга» опубликует финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2023 года. На рынке ждут хорошего отчета и считают, что есть выскоая вероятность выплаты компанией дивидендов по итогам полугодия.

Еще одним «героем дня» стали акции «Ростелекома» (+3,6%) на фоне раскрытия финансовой отчетности по МСФО за 1 полугодие. Компания опубликовала отчетность впервые с 2021 года. Выручка в первом полугодии 2023 года выросла на 14,5% год к году, чистая прибыль — на 18,1% год к году. Свободный денежный поток за январь-июнь 2023 года увеличился в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 65,5 млрд рублей.

А в аутсайдерах дня оказались вчерашние лидеры – ДВМП (-5,76%), ЕМС (-1,42%), «Русагро» (-0,86%), «Мосбиржа» (-0,3%).

Между тем торговая площадка сообщила сегодня, что в июле активность частных инвесторов впервые с февраля 2022 года превысила 3-миллионный порог. Количество частных клиентов, совершавших в июле 2023 года сделки на Московской бирже, составило 3,06 млн человек. При этом 31 июля была зафиксирована рекордная с начала 2023 года активность частных инвесторов: сделки в течение дня заключали 1,34 млн частных инвесторов при среднедневной активности частных инвесторов в 2022 году 625 тыс. человек.

Так что несмотря на традиционный сезон отпусков, на отечественном фондовом рынке этим летом жарче, чем на улице.

На глобальных рынках тем временем смешанные настроения в четверг. В Европе торги завершились негативно: французский CAC 40 в минусе на 0,72%, немецкий DAX снизился на 0,79%, британский FTSE100 опустился на 0,43%.

Американские площадки после негативного открытия в моменте вышли в плюс: S&P 500 подрастает на 0,02%, индекс Нью-Йоркской фондовой биржи NASDAQ в плюсе на 0,22%, а Dow Jones подрастает на 0,04%.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю выросло на 6 тысяч с показателя предыдущей недели, до 227 тысяч. Индекс деловой активности в сфере услуг США в июле снизился до 52,7% с показателя июня в 53,9%.

Сегодня инвесторы в США ждут отчетности от Apple, Amazon, Amgen, Booking, Stryker и Airbnb.